韩国:用八年时间完成车险费率市场化改革
来源:[ 理财周报 ] 王丹妮发布日期:2015年12月7日
    在车险费率市场化改革过程中,韩国通过循序渐进的方式,前后经历八年时间,逐步引导车险市场走向完全开放。改革促进了韩国车险产品开发的多样化和渠道的多元化,车险企业竞争力大大提升。

    目前,网络车险销售占据韩国整个车险市场25%的份额。在网络车险崛起过程中,中小型车险企业受困于资本压力,在价格战中吃了不少苦头。相比而言,大型险企推动网络车险更占优势。

    韩国车险发展概况

    韩国保险行业发展在世界上处于比较先进的水平,也是较早推行车险费率市场化改革的国家之一。目前韩国汽车保险市场是数家大型险企领跑、多家中小型专业化汽车保险公司共存的局面。韩国最大的财产保险公司是三星火灾海上保险公司,该公司年车险保费收入约220亿人民币,占据整个韩国车险市场近三分之一的份额。

    由于韩国的汽车销售模式是由汽车厂家建立直营销售店直接销售,直营店只具备展示和销售功能,售后维修保养则由厂家直营的售后服务中心负责。这种销售渠道的特性,使得韩国的汽车保险销售格局与我国很不一样。韩国的新车销售直营店不代理汽车保险,消费者购车后可以根据自己的喜好自由选择购买渠道、选择投保公司。

    在网络车险出现前,韩国车险销售主要依赖代理人和车险公司营销人员进行销售,车险公司人员直销占比相对小一些,主要针对企业团体业务。网络车险出现后,在短短几年时间内迅速成为车主主流投保渠道。韩国车险各个投保渠道、各个保险公司之间竞争十分充分,除了通过价格吸引车主外,还在服务部分挖空心思培养用户忠诚度,在理赔过程中强调人性化服务,不仅提供物质补偿,还有精神安慰。同时对增值服务部分也十分重视,比如免费送油、免费拖车等,还有与石油公司、旅行社、百货商场合作发行优惠卡,通过积分累计优惠等,都是比较常规的促销手段。

    从车险产品方面来看,韩国车险产品从投保角度分为两大类:义务险和任意险,义务险为必须购买的险种。按照保障类型来分,又细分为五种:对他人人身伤害的赔偿;对他人财产损失的赔偿;被保险人人身伤害;被保险车辆损失;未投保车辆引起的损失。

    在韩国,购买汽车保险的方式很灵活,可以按照时间段为单位来买,比如一个月或者半年,甚至可以按天来购买。在政府的积极推动下,2011年12月中旬开始,政府呼吁车险企业推出按照里程计算的车险。按照政府政策标准,凡是每年行驶里程低于7000公里的车主就可以购买按公里数计费的车险。

    八年间逐步完成市场化

    早在上个世纪90年代初期,韩国就开始了车险费率市场化改革。不过其改革并不是一蹴而就的,而是前后经历了8年的过渡。为了降低改革对本土保险公司的冲击,韩国政府采取循序渐进、逐步实现费率市场化的温和做法,分阶段引入折扣贴现率、投保人特定费率(投保年限费率及违反交通法规记录费率),慢慢引导车险市场走向完全开放。

    1994年,韩国开始试点车险费率市场化,实现在上浮下调系数上采用浮动费率;1995年8月实现在投保年限费率上采用浮动费率;1996年8月在基本保费上采用浮动费率;1998年8月扩大基本保费中得浮动费率的浮动范围;2000年4月,废除基本保费中的浮动费率的浮动范围;直到2002年4月,才真正实现根据保险公司各自的特点自行制定的自由费率制度。

    应该来说,韩国车险费率市场化改革取得的成效是显著的,费率市场化推动了韩国车险产品体系的改善以及渠道多样化,保险公司为了提高竞争力,纷纷开发具有特色的车险产品,积极开发新型销售渠道,网销车险顺势诞生且发展迅速,连一度被保险公司放弃的电话销售方式也被再度复活。

    改革也促进了韩国本土保险公司在保险费率的精算及核保技术、产品开发、风险管理等基础业务水平方面的进步,大大增强了韩国保险公司的竞争力,以三星火灾海上保险公司、现代财产保险公司为代表的韩国保险业巨头,不仅成功抵御了外资险企对韩国车险市场的进攻,还具备了走出去的实力,将车险业务扩散到其他国家。

    网络车险占总车险25%份额

    在韩国车险发展过程中,网销渠道的崛起引人注目。2001年,网销车险还只占据韩国整个车险份额的0.36%,到2005年这一数据突飞猛进为10.2%,目前,网络车险销售已占据整个车险市场25%的份额。网销渠道在各大汽车保险公司中占据着重要的地位,以三星火灾海上保险公司为例,其网销渠道为总的车险业务贡献30%的比例。而像教保汽车保险公司、Daum direct汽车保险公司等专业汽车保险公司,更是主打网销车险。

    韩国网络车险起步较早。2001年10月,韩国教保汽车保险公司成立,作为韩国第一家大张旗鼓进入网络汽车保险市场的汽车保险公司,教保汽车保险公司进入市场时就打出“平均优惠15%”的宣传口号,吸引了对汽车保险价格比较敏感的人群注意,而彼时正是互联网在韩国进入快速普及的时期,这为消费者实际体验网络车险提供了技术基础。仅仅一年时间,凭借在网络车险领域的出色表现,教保汽车保险公司成功占据韩国车险2%的份额。

    教保汽车保险公司的迅猛发展引来其他保险公司纷纷跟风,第一财产保险公司、大韩财产保险公司先后进入网络车险市场,并涌现出了一批走专业化路线的专业汽车保险公司,如教员汽车保险公司、Daum direct汽车保险公司和Hica rdirect汽车保险公司等。

    凭借先入为主的优势,教保汽车保险公司独占韩国网络车险近三成市场份额。Daumdirect汽车保险公司也表现不俗,该公司由LIG财产保险公司与Daum网络公司合资建立,Daum本身是韩国最大的网络搜索引擎和邮箱服务公司,拥有良好的网络宣传平台。双方合资后,将LIG的保险人才与Daum的网络平台优势有效结合,形成了资源互补。

    比较而言,资本实力更加雄厚的大型险企在推进网络车险时更有优势,比如三星火灾海上保险公司,虽然直到2009年3月才推出在线车险业务,但是凭借更加强大的资本实力,目前已占韩国整个在线车险业务20%以上的份额。更多的中小型险企在网络车险崛起过程中吃了不少苦头。险企对网络车险的热情高涨,但营销方面又缺乏创新,折扣优惠为最主要的竞争手段,折扣最高的达到30%,严重破坏了车险价格体系,甚至出现同一家汽车保险公司的网销渠道和传统代理渠道出现恶性竞争的局面,引起传统渠道强烈不满而导致渠道震荡,反而阻碍公司的健康发展。
责任编辑:何忠惠
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